A股又要变天?科技股火力猛降 巨资再度涌入这些消费蓝筹 后市如何操作?|

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【】这两天,A股市场风格又转换了,问题是:这种转换是短期的还是中长期的?  3月5日,A股两市成交额再度回至万亿上方,大消费重回涨势,农林牧渔板块涨幅居前,食品饮料,家电,券商争相降落。  资金面上,数据表明,3月5日主力资金从计算机、电子和通信板块大规模流入,转入到低估值的非银金融、食品饮料、银行、家用电器、农林牧渔板块。

今日北向资金之后扫货,本周四个交易日已净流入将近百亿元。通胀预期、停工复产和资金流入估值高位的科技股转入高估蓝筹,让大消费板块展现出出色。

  养猪养鸡再次降落  养猪股去年油炸的风生水起,到今年业绩确实开始还清时,涨势却被科技股仍然压制。直到近期市场开始思维通胀预期下物价上涨,猪肉方向有可能也不会机会,养猪股再次降落。

  猪产业指数和及鸡产业指数3月5日分别的大上涨7.45%和5.92%,板块内引发掀开涨停潮,正虹科技、大康农业、天邦股份、正邦科技、新五丰、金新农等将近十股集体涨停。  消息面上,农发行实施《关于更进一步增大生猪生产信贷反对力度的通报》,更进一步具体反对生猪产业发展的工作拒绝和差异化信贷政策,全力支持生猪产业尽快恢复生产。《通报》明确提出,农发行2020年全行生猪产业贷款追加100亿元以上,力争在6月底前已完成全年任务,并对各省级支行任务已完成情况展开考核。  于此同时,通胀预期下消费品涨价的担忧持续不存在。

正邦科技昨日发布,今年1-2月总计销售生猪64.24万头,同比上升42.76%;但总计销售收入26.73亿元,同比快速增长116.34%。正邦科技回应,2月生猪销售收入环比及同比快速增长较小主要是由于生猪销售价格增幅较小。  华西证券认为,虽然母猪存栏经常出现快速增长,但行业2019年不受非洲猪瘟疫情影响较小,生猪生产能力去化幅度相似40%。

考虑到非洲猪瘟疫苗的月发售还必须一定时间,养殖户复养慎重,始教导功率尚待检验。预计2020年生猪供给仍正处于短缺状态,而生猪供给严重不足将承托猪价保持高位,生猪养殖企业将步入利润的集中于频发期。

  3月5日下跌的不仅是猪肉,还包括食品加工、乳业、白酒也争相降落。作为A股特色白酒板块,wind白酒指数全日下跌4.93%。其中,顺鑫农业一度迫近涨停,股价创历史新纪录65.45元,时隔2019年累涨115%后,2020年迄今为止累涨23%。另外,山西汾酒涨停、今世缘、古井贡酒、舍不得酒业和五粮液涨幅皆在6%以上。

  外围波动增大资金自由选择防御  值得注意的是,央行已就通胀预期为首“定心丸”。央行副行长范一飞2月15日在国务院应付新型冠状病毒病毒感染肺炎疫情自卫联控机制于新闻发布会上回应,停工复产还必须一定过程,不会对经济导致一定压力,但央行不会沿袭务实的货币政策总基调,并对通胀预期等压力及时采取措施展开调整,中国意味著会经常出现大规模通胀。  天风证券认为,食品市场需求比较刚性,疫情之下价格之后下行,疫情完结之后预计不会有所减轻,猪周期转入下半场下行压力并不大。

非食品中,疫情减少了医疗保健以及部分日用品的市场需求,对季节性显著的服务类价格构成变形,同时通胀能源价格暴跌影响燃料价格。疫情终归是重复使用冲击,并会转变CPI大的趋势。

预计2020年CPI整体之后上行,上半年基本保持在4.0%以上的高位,下半年较慢回升,全年平均值3.0%-3.5%。  大消费降落,更好不应是市场最近风格经常出现显著转换,主力资金从科技板块向大消费蓝筹的防卫板块滑动。

  数据表明,3月5日主力资金清净流入前三位的板块分别是计算机(57.84亿元)、电子(28.86亿元)和通信(23.1亿元),净流入前三的板块则是非银金融(67.5亿元)、食品饮料(45.41亿元)和银行(44.87亿元)。  最近五个交易日仔细观察,科技板块某种程度是主力资金清净流入的首位。其中电子清净流入529.26亿元,计算机流入218.71亿元,传媒流入193.72亿元,居于净流入的前三位;净流入前三位则是食品饮料、农林牧渔和非银金融。

  北向资金也自由选择白酒家电。北向资金3月5日净流入48.11亿元。沪股通方面,恒瑞医药清净购入3.94亿,贵州茅台清净购入3.81亿。

深股通方面,五粮液清净购入8.42亿,格力电器清净购入5.76亿。  今日北上资金购入较多的个股  科技仍然受到市场冷淡欢迎,资金反而去找低位比较低估值的方向。

有市场人士认为,随着疫情在海外蔓延,国外发病数字大大上升,海外市场大幅度波动,美股动则过千点的振幅,让市场此时更加偏向防御品种来应付。从3月5日的走势仔细观察,下跌的食品饮料、银行都是防御居多的消费金融蓝筹。  此外,科技类ETF首次经常出现限额。易方达3月4日公告,下周打算发售的易方达中证科技50ETF的筹措限额为15亿元,这是近年来首只在发售末端展开规模掌控的ETF。

这也更进一步减少了市场对科技板块的抹黑热度。  停工复产急速前进  不受疫情影响,消费板块阶段性不受冲击显著。不过,业内广泛预期,中国消费行业长年向好发展趋势会转变,因疫情冲击再亚博次发生的调整使得消费板块估值极具吸引力。

  近日,泰达宏利消费红利指数基金启动发售,该基金拟任基金经理刘欣回应,消费行业虽然短期不受疫情影响,但疫情完结后,未来将会步入产业升级、市场需求完全恢复及业绩声浪。  事实上,国内疫情放缓,停工复产加快,消费完全恢复将推展食品饮料,家电等消费板块走进低谷。  3月5日百度公布的停工搜寻大数据表明,目前,全国多地线下停工率已多达50%。百度统计资料了金融、汽车服务、餐饮等五个热门服务行业的停工数据表明,大部分行业停工亲率都多达了七成。

其中,多地金融业停工亲率超强95%,确保了经济生活以求长时间积极开展。沈阳、宁波、重庆、杭州等新的一线城市名列前茅。

  与此同时,近期全国消费触底回落。商务部市场运营司副司长王斌3月5日回应,2月下旬,商务部重点监测的1000家零售企业日均销售额比2月中旬快速增长5.6%,这是自1月下旬环比倒数负增长后,开始完全恢复于是以快速增长。其中,汽车声浪更为显著,环比增幅约14.8%;通讯器材、家电环比分别快速增长11.7%和11.1%。

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